Η ΔΕΗ ανακοίνωσε την επιτυχή τιμολόγηση της πρώτης της έκδοσης πράσινων μη εξασφαλισμένων ομολογιών. Η συνολική αξία της έκδοσης ανέρχεται στα 775 εκατομμύρια ευρώ, έχει λήξη το 2030 και το επιτόκιο ορίστηκε στο 4,25%. Στα επίπεδα των 2,6 δισ. ευρώ, δηλαδή με υπερκάλυψη 3,4 φορές του ποσού που ζήτησε, έφτασαν οι προσφορές για το «πράσινο» ομόλογο της Επιχείρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 60% των προσφορών προήλθε από ξένους (θεσμικούς και funds), με την Eπιχείρηση να αντλεί τελικά το αρχικό ποσό για το οποίο βγήκε στις αγορές. Το τελικό επιτόκιο είναι χαμηλότερο του 4,375% των δύο ομολόγων αντίστοιχης αξίας (775 εκατ) τα οποία θα αναχρηματοδοτήσει με τη συγκεκριμένη έκδοση. Σε ό,τι αφορά τα έσοδα από το νέο «πράσινο» ομόλογο, που έχει επίσης ρήτρα αειφορίας, και λήξη το 2030, θα χρησιμοποιηθούν για την ολοσχερή εξόφληση των δύο παραπάνω (senior) ομολογιών, οι οποίες λήγουν την 30η Μαρτίου 2026.

Σαν κίνηση η αναχρηματοδότηση με το νέο «πράσινο» ομόλογο των δύο υφιστάμενων, έχει στόχο όχι μόνο να μειώσει το κόστος δανεισμού του ομίλου, να επεκτείνει τη μέση διάρκεια του χρέους του, και να δείξει στις αγορές ότι η ΔΕΗ διαθέτει υγιές ESG προφίλ, αλλά και να απελευθερώσει αντίστοιχα κεφάλαια για επενδύσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΗ, η εταιρεία σκοπεύει να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την προσφορά για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, (συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών), με βάση και σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της.

Τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα στα 16 πιο εμβληματικά έργα, τα οποία είχε συμπεριλάβει η διοίκηση στη τελευταία παρουσίαση προς τους αναλυτές, δηλαδή στα μεγάλα φωτοβολταϊκά, αιολικά και τις μπαταρίες που κτίζει η ΔΕΗ μεταξύ άλλων σε Μακεδονία, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Το πού μπορούν να κατευθυνθούν τα κεφάλαια από τα «πράσινα ομόλογα» ορίζει το ίδιο το πλαίσιο που διέπει αυτού του τύπου τις εκδόσεις, με τα ποσά να δεσμεύονται αποκλειστικά για «eligible green projects», όπως ορίζει το Green Financing Framework της εταιρείας που κινείται στις κατευθύνσεις των EU Green Bond Standards.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το «πράσινο» ομόλογο θα εισαχθεί στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην ΕΕ. Η προσφορά αναμένεται να διακανονιστεί στις 24 Οκτωβρίου 2025, υπό την επιφύλαξη πλήρωσης των συνήθως προβλεπόμενων όρων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.

Η ανακοίνωση

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ») ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση της προσφοράς πράσινης έκδοσης (η «Προσφορά») μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes), συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων, με λήξη το 2030 (οι «Ομολογίες»), με επιτόκιο 4,25%  και τιμή έκδοσης 100%. Οι Ομολογίες θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης.

Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για (i) την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων και με λήξη το 2026 και (ii) την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς. Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ σκοπεύει να διαθέσει ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από την Προσφορά για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, επιλέξιμων πράσινων έργων, (συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών), με βάση και σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησής της.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προσφορά αναμένεται να διακανονιστεί στις 24 Οκτωβρίου 2025, υπό την επιφύλαξη πλήρωσης των συνήθως προβλεπόμενων όρων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.

H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και οι BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε, Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ, AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.