Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία την έκδοση πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους €500 εκατομμυρίων, σηματοδοτώντας την πρώτη της έκδοση μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Η ζήτηση για το ομόλογο κατέγραψε ρεκόρ, ξεπερνώντας τα €3 δισεκατομμύρια, ποσό που υπερκάλυψε έξι φορές το ζητούμενο. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,125%. Σύμφωνα με την τράπεζα, συμμετείχαν πάνω από 140 διεθνείς επενδυτές, γεγονός που υπογραμμίζει την ανανεωμένη εμπιστοσύνη των αγορών στη δυναμική, τη σταθερότητα και τις προοπτικές της Alpha Bank, μια εμπιστοσύνη που ενισχύεται από τη στρατηγική συνεργασία της με την UniCredit. Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην Τράπεζα να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο κατά 28 μονάδες βάσης, με την τελική τιμολόγηση να διαμορφώνεται στις 92 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap.
Πρόκειται για το χαμηλότερο spread που έχει επιτύχει ποτέ ελληνική τράπεζα σε αντίστοιχη έκδοση. Η ανταπόκριση της αγοράς υπήρξε εντυπωσιακή: ενδεικτικό είναι ότι μέσα σε μόλις μία ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, οι εντολές είχαν ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας την ένταση και το βάθος του επενδυτικού ενδιαφέροντος. Η ποιότητα των επενδυτών ήταν εξίσου αξιοσημείωτη, με πολλές εντολές να υπερβαίνουν τα €50 εκατ., γεγονός που αναδεικνύει τη στροφή των κορυφαίων θεσμικών επενδυτών προς την Ελλάδα και την Alpha Bank. Η επίδοση αυτή αποτυπώνει τη θεαματική βελτίωση στο προφίλ της Alpha Bank: η προηγούμενη αντίστοιχη συναλλαγή της, τον Φεβρουάριο 2024, είχε τιμολογηθεί με spread 243 μονάδων βάσης ενώ είναι ευθέως ανταγωνιστική, αν όχι καλύτερη, με άλλες εκδόσεις του κλάδου ακόμη και μικρότερης διάρκειας. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι, παρά την έντονη συμπίεση του spread (από αρχικές ενδείξεις 120 bps σε τελικές 92 bps), καταγράφηκε ελάχιστη απομείωση εντολών, ένδειξη σταθερής και ποιοτικής ζήτησης.
Η πρώτη πράσινη έκδοση στην ιστορία της Alpha Bank
Όπως αναφέρει η τράπεζα, η έκδοση αυτή αποτελεί την πρώτη πράσινη συναλλαγή στην ιστορία της Alpha Bank και ταυτόχρονα την πρώτη πλήρως “investment grade” έκδοση της Τράπεζας. Προσθέτει μάλιστα, ότι με αυτή την κίνηση, ενισχύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, διοχετεύοντας τα αντληθέντα κεφάλαια σε πράσινα έργα και χρηματοδοτήσεις που προάγουν την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η επιλογή να πραγματοποιηθεί η πρώτη μετα–investment grade έκδοση ως “Green Bond” υπογραμμίζει τη στρατηγική ευθυγράμμιση της Τράπεζας με τις αρχές ESG και
τη φιλοδοξία της να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης στην ελληνική οικονομία.
Ορόσημο για την Alpha Bank
Τέλος, η Alpha Bank τονίζει ότι η επιτυχία αυτής της έκδοσης συνιστά πολλαπλή επιβεβαίωση:
- της επιστροφής της Alpha Bank στην επενδυτική βαθμίδα
- της ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης και των χρηματοδοτικών της δυνατοτήτων,
- καθώς και της επιβεβαίωσης της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Η έκδοση αυτή σηματοδοτεί ότι η αναβάθμιση σε investment grade δεν αποτελεί απλώς τυπική αναγνώριση, αλλά ουσιαστική επιβεβαίωση της στρατηγικής πορείας και της σταθερής προόδου της Alpha Bank. Παράλληλα, αποδεικνύει ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι έτοιμο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της χώρας, με όρους που αντανακλούν την πραγματική του αξία στις διεθνείς αγορές.
